El Ministerio de Economía realizará este miércoles una nueva licitación de deuda en el mercado local con el objetivo de renovar vencimientos por $11,2 billones y captar hasta US$500 millones mediante la emisión de bonos en dólares.
Se trata de la primera licitación de mayo y forma parte de la estrategia oficial para fortalecer el financiamiento del Tesoro y cubrir compromisos de deuda previstos para los próximos meses.
El menú de instrumentos incluye letras y bonos en pesos, títulos ajustados por CER, bonos duales y opciones vinculadas al dólar. Además, el Gobierno volverá a emitir los bonos en dólares AO27 y AO28, utilizados para afrontar vencimientos de deuda que hacia mitad de año totalizarán unos US$4.500 millones.
Según lo previsto, cada uno de esos bonos podrá captar hasta US$150 millones en una primera etapa, mientras que el jueves se realizará una segunda ronda ampliable por otros US$100 millones.
Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que el Ministerio de Economía optó nuevamente por “un menú amplio y diversificado”, con instrumentos destinados tanto a inversores que buscan cobertura frente a la inflación como a quienes priorizan protección cambiaria.
Entre las principales novedades se destaca la emisión de un nuevo bono dual CER/TAMAR con vencimiento el 30 de junio de 2028, una alternativa de plazo más corto respecto de los instrumentos similares ya existentes. En la última licitación, el Gobierno logró un rollover superior al 100% y obtuvo además US$700 millones mediante las colocaciones de los bonos AO27 y AO28.
El listado de instrumentos ofrecidos incluye una Letra del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento en septiembre de 2026, bonos ajustados por CER con vencimientos en 2027, bonos duales CER/TAMAR con vencimientos en 2028 y 2029, una letra vinculada al dólar y los bonos en dólares AO27 y AO28.
Fuente: Medios
